Al centro del dipinto è raffigurata Maria Vergine sulle nuvole, col Bambino in braccio e attorniata da una schiera di teste cherubiche. Ai suoi piedi, inginocchiati ed in segno di devozione, si vedono i Santi francescani Antonio da Padova, riconoscibile dagli attributi iconografici quali il giglio ed il libro, e Felice da Cantalice, anch'egli riconoscibile dal giglio e dalla bisaccia da pellegrino, altro suo famoso attributo iconografico. Sullo sfondo del paesaggio, si vede un piccolo edificio, forse una chiesa