In alto al centro, seduta su una nuvola attorniata da angioletti, la Madonna tiene in grembo Gesù Bambino che gioca con una mela. In basso a sinistra è inginocchiato in primo piano il donatore Luzzago (?), visto di profilo, con pelliccia, mani giunte, barba e sguardo volto in alto; dietro avanza verso destra San Michele Arcangelo, che tiene la destra sulla spalla del donatore e con la sinistra alzata indica la Madonna. A destra, in piedi e scorciato, è San Francesco, con la croce nella sinistra e destra al petto, che guarda in alto. Sullo sfondo paesaggio con alberi, viottolo tortuoso, architetture, colline e cielo con nuvole