In un esterno campestre, Saulo è colpito da raggi provenienti da sinistra ed è disarcionato, mentre il cavallo va verso sinistra. A destra un gruppo di soldati a cavallo è sorpreso dalla caduta. Nel verso c'è una prima versione del disegno cat. 09/00613724, con soggetto San Paolo e San Barnaba a Listra, in cui le figure sono sommariamente delineate